Kullanımın kapsamı
Modüller arası işlem oluşturmak ilgili modüllerin kullanım haklarını ve kullanıcı yetkilerini gerektirir. Bağlantı kurulması ekibin diğer modül verilerine otomatik erişim kazanması anlamına gelmez.
Müşteri ilişkisini ilk görüşmeden sonraki adıma kadar izleyin.
Müşterileri, ilgili kişileri, satış fırsatlarını, görüşmeleri ve takip görevlerini tek bir müşteri çalışma alanında düzenleyin.
Neler yapabilirsiniz?
CRM
01
Müşteri ve ilgili kişi kayıtları
02
Satış fırsatları ve aşama panosu
03
Görüşme türü, tarihi ve sonuç kayıtları
04
Geciken, bugünkü ve yaklaşan takipler
05
Yetkili Finans, Proje ve Destek bağlantıları
Kullanım akışı
Her görüşmenin sonraki adımı belli olsun.
Müşterinin kişilerinden fırsatlarına, görüşmelerinden takip görevlerine kadar ilişki geçmişini bir arada inceleyin. Satış panosuyla fırsatların hangi aşamada olduğunu görün.
Başlangıç adımları
- Müşteriyi ve görüşeceğiniz kişileri kaydedin.
- Fırsat açın, görüşme sonucunu ve sonraki takip tarihini belirleyin.
- Uygun fırsattan finans teklifi veya kazanılmış fırsattan proje oluşturun.
Temsili kullanım örneği
Görüşmeden projeye geçiş
Müşterinizle bir görüşme kaydedip takip görevi oluşturabilirsiniz. Kazanılmış fırsatı projeye dönüştürerek satış kaydını teslimat süreciyle ilişkilendirebilirsiniz. Finans teklifi veya proje oluşturma işlemi ilgili modüllerin kullanım haklarını ve ekip yetkilerini gerektirir.
Şirketiniz ve ekibiniz
Kayıtlar şirket çalışma alanında tutulur. Görüntüleme ve yönetim izinleri rollere göre düzenlenir. Kullanım süresi dolduğunda mevcut kayıtların görüntülenmesi ve mevcut dışa aktarma işlemleri devam eder; yeni kayıt ve değişiklikler kapanır.
Birlikte inceleyin
İlgili iş akışları.
Obsinest ile başlayın
İşinizin günlük akışı,
tek bir uygulamada.
Finans, müşteri, proje, stok, personel ve destek süreçlerini
ihtiyacınız olan modüllerle yönetin.